営業支援システムの顧客情報を引き継いで、ITANDI BB物件に申込方法

営業支援システムの顧客詳細ページから、ITANDI BBに掲載されている物件に申し込むことができます。

営業支援システムの画面から申し込みを行うことで、「登録されている顧客情報をそのまま引き継ぐ」

「申込後のやり取りを営業支援システムの画面で継続」することが可能です。

対象の物件

ITANDI BBに掲載されている「申し込み可能」な物件

本機能を利用するメリット

①営業支援システムに登録されている情報を連携

申し込み時に営業支援システムに登録された情報を連携できます。

連携可能項目は、以下URLをご確認ください。

https://nc.support.itandi.co.jp/hc/ja/articles/4410932373011

②申し込み後のやり取りが営業支援システムで継続

申し込み後のやり取りも今まで通り、営業支援システムを通して行うことができます。

※ITANDI BBから申し込みをした場合は、申込システムのチャットに切り替わります。

操作方法

①申し込み

顧客詳細ページの「WEB申込」ボタンを選択

物件を検索

対象物件の「WEB申込」を選択

表示された連絡先を確認し、「次へ」を選択

申込システムの画面で必要事項を入力し、申し込みフォームを送信する

※詳しくは下記URLの「3. 契約形態【個人・法人】を選択します。」以降をご確認ください。

https://itandibb.support.itandi.co.jp/hc/ja/articles/360046383513

②申し込み後（営業支援システム側）

お客様が申し込みフォームへの登録を完了すると、営業支援システムの顧客詳細ページに下記の項目が表示されます。

「申込詳細ページへ移動する」を選択すると、審査状況などをご確認いただけます。

②申し込み後（お客様側）

申し込み後のやり取りも今まで通り営業支援システムを通して行うことが可能です。

※ITANDI BBから申し込みをした場合は、申込システムのチャットに切り替わります。