タスク機能で追客モレを撲滅する方法

営業支援システム（旧：ノマドクラウド）では、パソコンやスマートフォンのアプリから、簡単にタスクを管理できます。

お客様との予定の登録はもちろん、「すぐには対応できないが、後ほど対応が必要な業務」については、タスク登録を済ませておくと安心です。

タスクの登録方法

PCからタスク登録する場合

1. 該当のお客様の詳細ページにアクセスします

2. 画面右上の「タスク登録」ボタンをクリックします

3. タイトル・内容・開始日時を入力して「作成」ボタンをおす →タスク登録完了！

4. ダッシュボードのカレンダーに、タスク名＋お客様の名前が表示されます

タスク実行日になると、ダッシュボードの「未対応タスク一覧」にも表示されます。
これにより、対応漏れを防止できます。

黒の「iマーク」にカーソルを合わせると、詳細メモを確認できます。

スマホアプリからタスク登録する場合

1. 営業支援システムのスマホアプリにログインし、画面下部の「タスク」タブをタップします

2. 画面上部の「スケジュール」タブに切り替えて、画面右下の「＋」ボタンをタップします

3. タスクのタイトル・詳細・実行日時を入力します

4. タスクの登録が完了しました