売上管理機能の使い方
このページでは、売上管理機能の操作方法について説明します。
どんな機能？
売上管理機能は
・会社ごと/店舗ごと/担当者ごとの申込数・成約数・売上の集計
・未入金の管理
を行うことができる機能です。
事前設定（5分）
申込・売上管理機能の使い方 〜事前設定編〜 をご確認の上、貴社の運用に合わせたご設定をお願いします。
操作方法
1. 売上を登録する
1-1. 顧客詳細画面の「集計反響」を開き、「売上登録※」をクリックする
※売上管理設定画面にて「申込情報の管理のみを行う」設定をしている場合は「申込登録」ボタンが代わりに表示されます
申込を獲得したら、顧客詳細画面の「売上登録」（または「申込登録」）ボタンから売上を登録していきます。
1-2. 契約・売上の情報を登録する
はじめに、申込に関する情報を登録します。
物件種別・管理区分については、売上管理機能の使い方 〜事前設定編〜 を参考に、表示（必須・任意）または非表示にするか、企業ごとに設定することが可能です。
続いて、売上に関する情報を登録します。
※売上管理設定画面にて「申込情報の管理のみを行う」設定をしている場合は、売上に関する項目は表示されません。
後から加筆修正が可能ですので、登録できる範囲の情報を入力してください。
次に、付帯商品に関する情報を登録します。
売上管理設定画面 で事前に登録した付帯商品の中から、今回の申込で案内ができた商品を選択します。
金額はデフォルトで登録したものから都度変更が可能です。
※売上管理設定画面にて「申込情報の管理のみを行う」設定をしている場合は、付帯商品に関する項目は表示されません。
最後に、（もしあれば）出金に関する情報を登録します。
「保存」ボタンをクリックして登録が完了すると、登録した売上が表示されます。
加筆修正をしたい時は、「操作」ボタン > 「編集」の順にクリックします。
2. 登録した売上を確認する
2-1. 売上一覧画面を開く
メニューバーにある「売上」をクリックします。
2-2. 売上一覧画面を開き、売上のサマリを確認する
画面の見方を説明します。
【検索項目】
❶ 検索期間を指定します
❷ 担当者を指定して、絞り込みができます。担当者は複数名の指定ができます。
❸ 税込・税抜表示の切り替えができます
❹ 表示する店舗を指定できます
【売上サマリ（左）】
❶ 売上管理設定画面の「計上基準日１」で指定した日で集計した売上が表示されます（「入金日」を指定したら「売上（入金日締め）」が表示される）
❷ 「計上基準日２」で指定した日で集計した売上が表示されます。未設定の場合は表示されません。
❸ 検索期間中の申込件数が表示されます。
売上登録画面から登録した「申込日」を参照しています。
キャンセルになった場合は相殺して、下部に「キャンセル」として表示されます。
※売上管理設定画面にて「申込情報の管理のみを行う」設定をしている場合でも、申込件数は表示されません。こちらは今後、データ分析画面上で集計ができるようになります。
❹ 検索期間中の成約件数が表示されます。
売上登録画面から登録した「成約日」を参照しています。
キャンセルになった場合は相殺して、下部に「キャンセル」として表示されます。
❺ 未入金の費目が含まれる申込数の合計と、未入金額の累計が表示されます。
【売上サマリ（右）】
❶ 売上：売上管理設定画面の「計上基準日１」で指定した日で集計した売上が表示されます。
円グラフの黒の部分（= 黒売上）は以下の売上の合計となります。
・「消込する」と設定した費目の場合 => 「計上基準日１」が検索期間内 かつ「入金日」が登録されている売上
・「消込しない」と設定した費目の場合 => 「計上基準日１」が検索期間内の売上。
ただし「計上基準日１ = 入金日」の場合は、入金日が登録されていれば「入金日」・入金日が未登録の段階であれば「入金予定日」が検索期間内であれば、黒売上に計上します。
❷ 入金予定額合計（円グラフの100%）：入金予定日が検索期間中に該当する売上の合計です。
❸ 入金予定（オレンジの部分）：入金予定日が本日以降で、検索期間中に該当する売上の合計です。
❹ 未入金（赤の部分）：入金予定日が検索日の前日以前で、検索期間中に該当する売上の合計です。
2-3. 各申込に紐づく売上を確認する
申込に紐づく売上一覧には、計上基準日１・２にて設定をした日（「申込日」「成約日」「入金日」の中から最大２つ）のいずれかが検索期間中に該当する売上が表示されます。
【申込に紐づく売上一覧】
❶ 一覧に表示されている売上の中から、未入金を含む申込・キャンセルされていない申込で絞り込みができます。
❷ 契約者名・物件名・管理会社名・付帯商品名から検索ができます。
ここまでが売上一覧の基本的な見方となります。
今後、
・費目（仲介手数料・広告費・付帯商品）ごとの売上集計
・一括で入金日を登録する機能
・申込受付くんのステータスを反映する機能
・CSVダウンロード機能
などを順次実装予定です。
申込に紐づかない売上を登録したい時は
特定の申込に紐づかない売上については、「店舗に紐づく売上」として登録することができます。
「店舗に紐づく売上」には、さらに
・業者付け売上
・その他売上
の２つに細分化されます。
上記のどちらも、物件名・契約者名・契約者連絡先を任意で登録して管理することができます。
1. 売上一覧画面を開き、「店舗に紐づく売上一覧」の右上の「登録」ボタンをクリックします
売上タイプを選択の上、必要事項を入力していただくと売上に計上できます。
2. 店舗に紐づく売上に関する情報を登録します
【店舗に紐づく売上一覧】
❶ 売上を計上する担当者を指定します。指定なしの場合は店舗売上にのみ計上されます
❷ 計上日を登録します
店舗に紐づく売上には「申込日」「成約日」の概念がないため、代わりにこの「計上日」を参照して売上に計上します。
※「計上基準日１」に入金日を指定している場合でも、入金日ではなく計上日の日付を参照して売上に計上されます
複数の担当者で売上を按分したい時は
担当者Aと担当者Bで売上を按分したい場合は、以下の方法で売上を登録してください。
◼︎担当者A
・顧客詳細画面から売上を登録する（申込に紐づく売上として登録する）
・売上金額は、担当者Aの取り分のみを登録する
※申込件数/成約件数は担当者Aに計上されます
◼︎担当者B
・店舗に紐づく売上一覧から売上を登録する
・売上金額は、担当者Bの取り分のみを登録する
キャンセル処理をしたい時は
売上のキャンセル方法を説明します。
1. 顧客詳細画面から、該当の売上の「操作」＞「キャンセル」ボタンをクリックします
2. キャンセル日と、相殺タイミングを指定します
キャンセル日：2024/8/1 を登録
キャンセル処理を実行した日：2024/9/1
の場合、相殺のタイミングは３つから選択することができます。
「キャンセル日が属する月」で相殺 => 2024/8月度で相殺 （キャンセル日：2024/8/1 ）
「キャンセル処理をした月（今月）」で相殺 => 2024/9月度で相殺（キャンセル処理を実行した日：2024/9/1）
「キャンセル処理をした日の翌月」で相殺 => 2024/10月度で相殺（キャンセル処理を実行した日：2024/9/1の翌月）
3. キャンセルが反映されると以下の様に表示されます
＜顧客詳細画面＞
売上サマリにおいても、相殺された金額が反映されます。そしてこの売上は「キャンセル件数/キャンセル金額」の方に計上されます。
4. キャンセルを取り消したい場合
キャンセル時と同様の手順で、「キャンセル取消」ボタンをクリックします。
「キャンセル取消」ボタンをクリックすると、相殺されていた売上が再計上されます。
何月の売上に何円計上されるのか、を画面で確認することができます。