電話記録、追客記録、伝言メモにも使える「対応履歴」の活用法

対応履歴機能とは？

電話や接客などの「システムには自動で記録されない業務」の記録を残しておくことができる機能です。

反響が鳴ったお客様に対してどんなヒアリング/ご対応をしていたかを対応履歴として残していただくことで、より適切で丁寧なアプローチができます。

対応履歴の残し方

対応履歴の残し方には2つの方法がございます。

・顧客詳細ページ右上の「対応履歴」をクリック

・電話時に便利な、顧客詳細ページ「電話番号」右横にある「受電履歴：架電履歴」をクリック

追客の記録や伝言メモなどは「対応履歴」から記録できます。

1. 顧客詳細ページの右上の「対応履歴」をクリック

2. 適切なカテゴリーを選択し、メモを残す

3. メッセージ履歴と一緒に対応履歴が残る

電話記録の履歴は「受電履歴：架電履歴」ボタンがおすすめです。

1. 顧客詳細ページの「電話番号」右横の「受電履歴：架電履歴」をクリック

2. クリックしたカテゴリーに沿って入力画面が表示

応用編（代理対応の履歴の残し方）

代理対応の引き継ぎをスムーズに

日頃から対応履歴を残しておけば、担当者が不在の時でも、誰でも適切な代理対応がしやすくなります。

代理対応をした時の内容も対応履歴に残しておくことで、担当者に対してスムーズに引き継ぎができ、共有モレの防止に役立ちます。

「担当者に対応履歴の確認を依頼(タスク生成)」にチェックを入れて更新することで、

下記の画像のようにタスクが生成され、ダッシュボードで表示されます。

スタッフ育成に

電話でどんな内容をヒアリングしたのかを対応履歴に必ず残すよう徹底することで、店舗責任者はフィードバックをしやすくなります。

対応履歴は全スタッフが確認できるので、対応履歴の内容から電話の来店率が高いスタッフ・低いスタッフのトーク内容を比較することもできます。

記録を残して比較をすることで、スタッフの電話応対をブラッシュアップすることも可能です。