担当者ログインの概要と初回設定

担当者ログインの概要

営業支援システムでは、店舗アカウントでのログイン後に担当者ごとのログインが必要です。

担当者ログインにより下記の機能をご利用いただけます。

■権限の設定

• 管理者：
  各担当者のパスワードの設定（再設定）、全担当者のプロフィール変更（権限の変更）、メッセージと添付ファイルの削除、新規担当者登録等が可能です。
   
• メンバー：
  自分のパスワードの設定、プロフィールの変更が可能です。

■担当者のパスワード設定

　退職者がでた場合などのセキュリティ対策にご活用いただけます。

　※同じPCを複数のスタッフで共有する場合は、担当者の切り替えが必要です。

※担当者毎の個別のパスワードにつきましては変更は可能ですが解除はできない仕様となっております。

■担当者ごとの対応履歴の確認

顧客対応に関して、どの担当者が対応したのかを確認可能です。

・メッセージの送信
・タスクの完了　など

初回設定方法

アカウント発行時には「管理者」というアカウントが作成されます。

「管理者」を選択し

①管理者権限の設定

②担当者の作成

③権限/パスワード設定

を下記のように行ってください。

※すでにご利用中の場合は作成済みの担当者情報が表示されます。

①管理者権限の設定

【初回利用時の設定】

作成された「管理者」という名前の担当者の権限を管理者権限に設定してください。

※必要に応じて名前の変更も実施してください。

(1)「設定」をクリック→ (2)「担当者設定」を選択→  (2)「編集」を選択  →  (3)権限を「管理者」に変更して登録

↓

※こちらの画面でパスワードの設定も可能です。

【担当者が設定されている場合の設定】

「設定」をクリック　→　「担当者設定」を選択　→　「編集」をクリック　

→　設定したい担当者の権限を「管理者」にして変更

②担当者の作成

管理者権限の担当者でログインしたまま、「設定」をクリック　→　「担当者設定」を選択　→　「新規担当者登録」を選択

③権限/パスワード設定

「設定」をクリック　→　「担当者設定」を選択　　→　「編集」をクリック　→　権限/パスワードを設定

※メンバー権限の担当者の場合、自分の権限/パスワードのみ変更不可能です