12.顧客情報の統合
顧客画面の「自他店舗での同一顧客」で表示されている顧客に、顧客情報を統合することができます。顧客を統合先に送客するような動作イメージなり、「統合」ボタンを押して操作を行った方の顧客データは消去されます。
統合される顧客情報(統合先の顧客に追加されるデータ)
- メールアドレス
- 電話番号
- メッセージ
- LINEアカウント
- 反響
- 来店予約
- タスク
- 対応履歴
- メモ
操作方法
以下の例では、「テストイタンジ」の顧客情報を、「イタンジ株式会社」の「テスト」に統合します。
1.顧客画面の自他店舗での同一顧客の「統合」ボタンをクリック
2.表示されるメッセージを確認
「統合」を選択すると「テストイタンジ」の情報は、「イタンジ株式会社」の「テスト」に統合されます。
LINEで繫がっている場合の動作について
片方の顧客だけLINEで繫がっている場合
会社で1つのLINE公式アカウントを紐付けている場合は引き続き、LINEでやりとり可能です。統合元だけがLINEで繫がっている場合でも、統合先の顧客情報に引き継がれ、これまで通りLINEを使ってお客様と連絡可能です。
店舗ごとにLINEを紐付けている場合、統合先の店舗で新たにLINE登録いただく必要があります。
両方の顧客がLINEで繫がっている場合
統合元(データが統合され無くなる顧客)と統合先の両方がLINEで繫がっている場合、統合先のLINE公式アカウントで今後はやりとりする形になります。
統合を行うと、統合先のアカウントに下記内容のメッセージが自動送信されます。