顧客ステータス設定にカテゴリーが設定できるようになりました！
平素より営業支援システムをご利用いただきましてありがとうございます。
この度、顧客ステータス設定に新たにカテゴリーを設定できるようになりました。
どんな機能？
顧客ステータスにカテゴリー設定が追加されました。 顧客ステータスを変更した際、設定したカテゴリーに応じて、自動で来店日と成約日の登録や自動物件提案・AIチャット・自動追客フローの適用が行われます。
設定方法
設定画面へのアクセス
設定＞顧客ステータス設定 の画面より設定を行います。
「編集」をクリックすることで、ステータス名の編集とカテゴリーの選択が可能です。
カテゴリーの選択
選択できるカテゴリーは以下の５つです。
・未設定
作動する自動処理：なし
初期値のカテゴリーです。このカテゴリーが登録されているステータスを顧客に登録しても、何も自動処理を行いません。
自動処理をしたくないステータスには未設定のカテゴリーを設定してください。
・自動追客中
作動する自動処理：自動物件提案のON、AIチャットのON、自動追客フローの適用
このカテゴリーが設定された顧客ステータスへ顧客を登録すると、あらかじめ設定されている条件で自動物件提案のON、AIチャットのON、自動追客フローの適用を行います。
顧客ステータスの設定画面（下記画像参照）の中で、自動追客中カテゴリーのステータスを顧客に登録したときに、どの自動追客の機能をONにするか、どの自動追客フローを適用するかを設定することができます。
上記仕様により、「自動追客フローが現在進行中でない顧客」に対して、顧客ステータスの変更で自動追客フローを適用できるようになりました。
※注意※
- 設定の初期値は全てOFFとなっています。
自動追客中カテゴリーのステータスを利用して自動追客系機能を自動でONにするためには、あらかじめ上記の設定を行って下さい。
- 元々自動追客フロー①が適用されていた顧客に対して、新たに自動追客フロー②を紐づけた顧客ステータスに変更しても元の自動追客フロー①は変更されません。
・来店後
作動する自動処理：来店日登録
このカテゴリーが設定された顧客ステータスへ顧客を登録すると、最新の集計反響について、来店日が登録されていなければ顧客ステータスが顧客へ登録された日付で来店日を登録します。
・成約後
作動する自動処理：成約日登録、自動物件提案OFF、AIチャットOFF、自動追客フローOFF、反響状況を「終了」へ更新
このカテゴリーが設定された顧客ステータスへ顧客を登録すると、最新の集計反響について、成約日が登録されていなければ、顧客ステータスが顧客へ登録された日付で成約日を登録します。
また、反響状況は「終了」に更新され、自動物件提案、AIチャット、自動追客フローはOFFになります。
・キャンセル
作動する自動処理：反響状況を「終了」へ更新、自動物件提案OFF、AIチャットOFF、自動追客フローOFF
このカテゴリーが設定された顧客ステータスへ顧客を登録すると、反響状況は「終了」に更新され、自動物件提案、AIチャット、自動追客フローはOFFになります。
ステータス変更で起こった自動処理の確認方法
顧客ステータスを変更した際の自動処理の履歴については、
顧客詳細＞タスクと対応履歴
にてご確認いただけます。
注意点
ステータスのカテゴリーを顧客へ登録後に変更した場合、カテゴリー変更以前にその顧客ステータスを持っていた顧客には変更が適用されません。
（例：顧客ステータス「返信なし追客中」のカテゴリーを「未設定」→「自動追客中」に変更しても、変更以前に顧客ステータス「返信なし追客中」が登録されていた顧客には自動追客フローやAI自動返信がONとなりません。）